在機(jī)器人市場，自主移動機(jī)器人（AMR）近期可以說是最引人注目的技術(shù)之一。AMR 無需人工干預(yù)和外部設(shè)施，利用內(nèi)置導(dǎo)航就能夠自主改變行駛路徑，這也是 AMR 區(qū)別于移動機(jī)器人市場的另一品類 —— 自動導(dǎo)引運(yùn)輸車（AGV）的主要原因。AMR 的銷量正在飆升，電商交付領(lǐng)域?qū)Υ擞葹榍嗖A。2019 年，訂單交付行業(yè)為訂單分揀引入了將近 2 萬臺 AMR，這一數(shù)字較 2018 年增加一倍，是當(dāng)時 AMR 部署總量的兩倍還多。我們的分析師實(shí)地搜集并分析了來自供應(yīng)商和客戶的數(shù)據(jù)，我們的預(yù)測認(rèn)為，2024 年，AMR 的出貨量將超過 53 萬臺，累計(jì)部署總量將超過 110 萬臺。而 2019 年底，倉庫使用的 AMR 還只有 3.6 萬臺。

 

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　　訂單交付行業(yè)的 AMR: 現(xiàn)有技術(shù)淺析

 

　　訂單交付行業(yè)常年缺乏勞動力，訂單的季節(jié)性需求差異大，消費(fèi)者對配送成本和效率的期望越來越高，電商迅速崛起（尤其在疫情期間）……種種因素都表明 AMR 在訂單揀選方面前景廣闊。

 

 

　　目前，貨到人（G2P）移動機(jī)器人的市場份額預(yù)計(jì)是最大的，不過，整個移動機(jī)器人行業(yè)的增長都相當(dāng)可觀。大部分 G2P 移動機(jī)器人目前都利用二維碼實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航，通常不會被認(rèn)為是真正的 AMR。但是，為了避免新建基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)置固定行進(jìn)路線，激光雷達(dá)技術(shù)日益得到應(yīng)用。隨著技術(shù)的升級，我們的預(yù)測認(rèn)為，這些 G2P 移動機(jī)器人的移動將會得到大幅提升。大型零售商和第三方物流供應(yīng)商（3PL）對此青睞有加，往往會一次部署大量 G2P 移動機(jī)器人，但是投資回收期更長。雖然目前部署的 G2P 移動機(jī)器人還不到 1000 臺，但是我們的預(yù)測認(rèn)為，2024 年，這一數(shù)字會接近 7000，安裝總數(shù)接近 80萬。日用百貨業(yè)將以 44% 的比例成為 G2P 移動機(jī)器人在終端產(chǎn)業(yè)的主要營收來源，3PL 將貢獻(xiàn) 19%。從地域來看，中國和美國在這方面的投入力度最大，分別貢獻(xiàn)了 35% 和 19% 的營收。

 

　　人到貨（P2G）移動機(jī)器人的成本更低，安裝更加便捷，可分階段安裝，運(yùn)營活動幾乎不會受到影響，客戶主要為小型零售商和 3PL。與 G2P 移動機(jī)器人相比， P2G 移動機(jī)器人的資本性支出更少，所以 P2G 移動機(jī)器人或許是小型企業(yè)的理想之選。雖然在 2019 年，只有大約 100 臺 P2G 移動機(jī)器人投入使用，但是我們的預(yù)測認(rèn)為，到 2024 年，這一數(shù)字會飆升至 2400 臺，總安裝量將在 13 萬臺左右。2019 年到 2024 年，在 P2G 移動機(jī)器人市場 48% 的營收將來自 3PL，36% 來自日用百貨業(yè)。從地域來看，美國和中國的貢獻(xiàn)最大，分別為 38% 和 19%。

 

　　配備機(jī)械手臂的移動機(jī)器人安裝數(shù)量較少。除了物流行業(yè)，半導(dǎo)體工廠也會利用這類機(jī)器人運(yùn)輸昂貴而易碎的晶圓。這種機(jī)器人可以保護(hù)晶圓避免破損，性價比高。物流行業(yè)會利用這類機(jī)器人揀選規(guī)格/形狀相似的物體，IAM Robotics 是開發(fā)這種物流技術(shù)的佼佼者。2019 年，這類移動機(jī)器人的出貨量只有幾百臺，不過，我們的預(yù)測認(rèn)為，到 2024 年，隨著技術(shù)的快速迭代，這類機(jī)器人的出貨量會超過 5000 臺，客戶主要為物流企業(yè)。

 

　　分揀機(jī)器人是新一代技術(shù)，比其他 AMR 晚兩三年才在訂單交付市場出現(xiàn)，許多客戶對此仍在試行階段。有趣的是，分揀機(jī)器人代替的不是人類，更多取代的是過去的成熟技術(shù)。雖然這種技術(shù)的出現(xiàn)時間不長，但是我們同樣認(rèn)為，分揀機(jī)器人的前景相當(dāng)廣闊，中國的立鏢機(jī)器人和極智嘉科技、美國的 Tompkins Robotics 和印度的 GreyOrange 都在不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，優(yōu)化機(jī)器人的靈活性、行動力和準(zhǔn)確性。我們的分析師預(yù)測，截至 2024 年，全球?qū)⒂写蠹s 30 萬臺分揀機(jī)器人投入使用，屆時，市場營收將從 2018 年的不足 1000 萬美元飆升至 5.5 億美元。

 

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　　亞馬遜效應(yīng)：有意為之？

 

　　AMR 的應(yīng)用為何能在訂單揀選環(huán)節(jié)出現(xiàn)爆炸式增長？疫情期間網(wǎng)購訂單量的暴增無疑是一大原因，不過，線上零售巨頭亞馬遜的應(yīng)對措施也有推波助瀾的作用。亞馬遜一直以來都在其物流中心應(yīng)用機(jī)器人技術(shù)，據(jù)報道，亞馬遜在 2016 年新增了 1.5 萬臺 G2P 機(jī)器人，截至 2016 年年末，亞馬遜的 20 個物流中心共有 4.5 萬臺 G2P 機(jī)器人。我們估測認(rèn)為，2017 年，亞馬遜在全球各地又新增了 5.5 萬臺機(jī)器人，而且這一數(shù)字還在呈螺旋式增長，預(yù)計(jì)到 2020 年 8 月，亞馬遜的倉庫共有 25 萬臺 G2P 機(jī)器人。2012 年之前，亞馬遜的 G2P 機(jī)器人來自 AMR 的主力廠商 Kiva Systems，但是就在 2012 年，亞馬遜以 7.75 億美元的價格收購了自己的供應(yīng)商。不久之后，憑借精明的商業(yè)頭腦，亞馬遜決定停止對外銷售 Kiva 機(jī)器人，Kiva 成為了亞馬遜的專屬廠商。這樣一來，Kiva 的競爭對手獲得了更多市場機(jī)遇。

 

　　亞馬遜的這一決定打破了當(dāng)時的市場格局，有意無意地讓市場迎來了新的發(fā)展。數(shù)十家新廠商爭相涌入 AMR 市場，意圖填補(bǔ) Kiva 的空缺，再加上處于激烈競爭中的零售商也意識到有必要部署這一自動化新技術(shù)。AMR 技術(shù)一路突飛猛進(jìn)。

 

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　　AMR 的技術(shù)優(yōu)勢

 

　　在過去幾年的時間里，AMR 產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展，產(chǎn)值正在快速接近數(shù)十億美元。到 2024 年，主要由于 AMR 初期客戶進(jìn)一步擴(kuò)大部署范圍，該產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會繼續(xù)快速發(fā)展。不過有趣的是，由于 AMR 技術(shù)在其他領(lǐng)域得到了認(rèn)可，新客戶往往不會選擇試用 AMR，而是直接進(jìn)行局部或全面部署。

 

（AMR在某物流公司的部署階段）